Рынок органических удобрений

 

Высококачественные органические биоудобрения, произведенные из 100% куриного помета, являются основным источником дохода предприятия. Это достигается за счет высокой конкурентоспособности товара на мировых рынках, учитывая его отменные качества. После получения такого биоудобрения будет проведена его сертификация и лабораторный анализ для подтверждения характеристик и соответствия стандартам качества. Документальное подтверждение всех свойств произведенного биоудобрения является не только обязательной процедурой при его экспорте, но и значительно повышает его конкурентные свойства на мировых рынках.

 

Цена реализации вермикомпоста влажностью 50% (продукт переработки отходов сельскохозяйственных предприятий калифорнийским червем) в странах Ближнего Востока достигает  € 2000 за тонну. Поскольку произведенные на установке органические биоудобрения обладают лучшими качествами и характеристиками, при сбыте можно также рассчитывать на подобную цену.

Для минимизации ценового риска планируемая цена продажи органических биоудобрений по пессимистическому сценарию составляет  € 170 -190  за тонну на условиях EXW (согласно ИНКОТЕРМС 2010).

 

При производстве 21600 тонн в год органических биоудобрений и цене реализации  €170 за тонну годовой доход от реализации данного вида продукции составит  € 3 672 000.

Вырабатываемая тепловая энергия будет использоваться на собственные нужды.

 

 

Основные сегменты рынка

 

Рынок органических удобрений можно разделить на два больших сегмента:

• бизнес для бизнеса (business-to-business (B2B)) 

• бизнес для потребителя (business-to-consumer (B2C)).

 

На рынке B2B действуют крупные сельскохозяйственные предприятия и агрохолдинги, которые используют удобрения для ведения собственного бизнеса. На рынке B2C представлены владельцы садовых участков и личных подсобных хозяйств, которые используют удобрения для производства растениеводческой продукции для собственного потребления.

 

Единого промышленного рынка органических удобрений в РФ не существует, это связано в первую очередь со сложность транспортировки большого объема навоза или компоста. Это относится, прежде всего, к рынку B2B, однако фасованные удобрения, предназначенные для реализации садоводам и владельцам личных подсобных хозяйств, могут быть транспортированы в соседние регионы.

 

В России по оценкам Минсельхоза органические удобрения используются только на 6% земель. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки.

Одним из серьезных барьеров для развития рынка органических удобрений является субсидирование правительством РФ покупки неорганических удобрений для всех категорий хозяйств. Утвержденная правительством РФ в июле 2007 г. «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы» предусматривает следующее увеличение поставок неорганических удобрений сельскому хозяйству России: в 2009 г. - до 2,2, в 2010 г. - до 2,5, в 2011 г. - до 2,7 и в 2012 г. - до 3 млн. т (в пересчёте на 100% действующих веществ).

П

о данным Государственного комитета статистики в 2008 году в РФ было использовано 1,2 млн. тонн неорганических удобрений (в пересчете на 100% действующих веществ). В случае опережающего роста спроса, по оценкам российских аналитиков, спрос на неорганические удобрения в 2012 г. Может составить не менее 4,5 млн. т действующего вещества (более 13,5 млн. т в физическом весе).

В течение ряда лет с 2000 года наблюдалась тенденция к снижению потребления неорганических удобрений внутри России, и основные продажи неорганических удобрений были экспортными, однако в 2008 году в условиях кризиса внешний рынок неорганических удобрений уменьшился. Уже к концу 2008 г. основными мировыми производителями, в число которых входит и Россия, было недопоставлено на мировой рынок около 2 млн. т фосфорных, 1 млн. т калийных и 1,6 млн. т азотных удобрений.

 

Это заставило российских производителей более активно осваивать внутренний рынок и вытеснять с него органические удобрения.

Таким образом, значительная часть удобрений, которые не будут экспортироваться, будет реализовываться внутри страны.

Кроме того, в октябре 2008 г. вступило в силу соглашение между Российской ассоциацией производителей удобрений и

 

Агропромышленным союзом России об увеличении поставок неорганических удобрений российскому агро-промышленному комплексу в 2008-2012 гг. (В состав Агропромышленного союза России (Росагропрома) входит 66 агропромышленных союзов в регионах РФ, более 20 отраслевых союзов (ассоциаций), 42 коммерческих предприятия (организации). Создание Агропромышленного союза России было одобрено Распоряжением Правительства РФ от 19 сентября 1997 г. № 1354).

 

Еще одним фактором, значительно влияющим на развитие рынка органических удобрений, является отсутствие экологических платежей за хранение навоза/помета. Максимальная ответственность хозяйств может составить 250 000 руб. по Кодексу об административных правонарушениях (статья «О несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами») за нарушения, связанные с утилизацией навоза.

 

Рынок органических удобрений в России

 

Россия является приемником СССР и может стать одним из главных поставщиков высококачественного органического удобрения на международный экологический рынок.

 

В России по оценкам Минсельхоза органические удобрения используются только на 6 % земель. Причем эти удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю без предварительной обработки.

По экспертной оценке, проводившейся факультетом почвоведения МГУ, объем рынка органических удобрений в РФ составляет 30 млн. тонн в год (около 420 млн. долларов США). Розничные продажи удобрений и почвогрунтов на основе органических удобрений (мелкофасованная продукция) по оценке различных источников составляет около 85 млн. долларов США и каждый год увеличивается на 22 %.

 

По общему мнению Минсельхоза, ученых и хозяйственников, в России существует дефицит качественных экологически чистых органических удобрений в объеме не менее 900 тыс. тонн в год.

Основные потенциальные потребители продукции:

• крупные и средние хозяйства

• фермерские хозяйства

• хозяйства использующие теплицы

• оптовая торговая сеть

• сеть магазинов розничной торговли.

• экспорт удобрения

 

Все выше перечисленные потребители имеются по всей России и зарубежья.

В настоящее время сложилась оптовая цена на экологически чистые органические удобрения из птичьего помета за 1 тонну в зависимости от качества. В России - US $ 170- 190

 

Маркетинговая программа ООО СА «Стройтехцентр» ориентирована на оптовые поставки органических удобрений агрофирмам Центральной и Центрально-черноземным районам РФ.

Ниже представлен расчет емкости потенциальных рынков сбыта конечной продукции создаваемого комплекса по углубленной переработке помета птицы.

 

Таблица №18 «Потребность в удобрениях»

 

Потребность удобрений, млн.т/год

агрофирмы                                                 4

агрохолдинки                                            6

розничная торговля                                2

фермерские хозяйства, частники        1,5

ИТОГО:                                                        13,5

 

Таким образом, планируемые объемы продаж удобрения в объеме – до 120.000 т/год полностью покрываются спросом рынка в данных удобрение.

 

Необходимо также отметить, что расчет проводился на основе пессимистических предположений и прогнозов и при низком территориальном охвате.

 

Согласно официальной статистике, производство органических удобрений в России все еще остается на низком уровне, примерно 6-7% (2,634 миллионов тонн) от общего объема производимых удобрений.

 

Есть несколько причин низкого производства органических удобрений в Российской Федерации, а именно:

• Малый масштаб применения органических удобрений в стране;

• Неразвитый сектор производства органических продуктов питания;

• Относительно низкие цены на минеральные удобрения и существование федеральных и региональных субсидий хозяйствам, применяющим минеральные удобрения;

• Маленькая разница между ценой обычных продуктов сельского хозяйства и органических продуктов (для сравнения, в ЕС и США эта разница составляет от 30 % до 40 %).

 

До недавнего времени общий объем применяемых органических удобрений сокращался. По данным Государственного комитета статистики Российской Федерации в 2010 г. в России было использовано 53,1 миллионов тонн органических удобрений, что на 86 % меньше, чем в 1990 году (389,5 миллионов тонн).

 

Несмотря на относительно медленный рост производства минеральных удобрений, в 2011 г. оно достигло рекордных 39,4 миллионов тонн (что эквивалентно 18,8 миллионам тонн в пересчете на 100% действующих веществ).

 

Рост производства калийных и фосфорных удобрений в том же году был самым быстрым и самым медленным (соответственно, 6,2 % и 3,6 %). Производство азотных удобрений ежегодно росло на 4,7 %.

 

Несмотря на негативные глобальные тенденции, в 2011 г. внутренний рынок неорганических удобрений достиг рекордных 2,5 миллионов т/год. Внутренний спрос на минеральные удобрения стимулировался в соответствии с соглашением между правительством и производителями удобрений. Многие эксперты оценивают конкуренцию на рынке органических удобрений как весьма слабую.

 

Последнее объясняет маленький объем производства органических удобрений в России. По данным Государственного комитета статистики, органические удобрения применяются всего на 7,5 % всех посевных площадей (Maxwell Stamp 2013).